Der Menschenbeglücker Gaudini hat zahlende Pilger um sich versammelt, die er auf einer Wallfahrt zum verheißenen Ort Glückstadt bringen will. Die erste Begeisterung verliert sich, als man sich im Gebirge bei den letzten Ziegen verläuft. Als man durch eine menschenleere Ebene kommt, werden die ersten Pilger rebellisch. Endlich kommt man zu einem hübschen Städtchen, wo Gaudini dem Bürgermeister ein Geschäft verspricht, wenn er seine Bürger dazu bringt den Pilgern einen schönen Tag vorzuspielen. Nach einer Verbrüderung mit den Glückstädtern bricht die Fata morgana bald zusammen und eine Revolte findet statt. Gaudini selbst aber rettet sich mit der Pilgerin Kathinka aus dem gefährlichen Trubel, beide getröstet mit dem Geld, das übrig blieb in des Menschenbeglückers Taschen.

Personen:
Gaudini;
Kathinka;
Ellmann;
Ernst;
Bürgermeister samt Frau und Töchterchen;
Oeser;
Schlack;
Hirten, Pilger und Bürgerchöre, zwei Wächter, ein Gesamtchor;

Szene:
Erster Akt:
In den Bergen;

Zweiter Akt:
In der Ebene;

Dritter Akt:
Glückstadt;